华泰证券启动H股发行上市工作

              12月11日，华泰证券召开公司2014年第四次临时股东大会，审议通过了公司发行H股股票并在香港上市的议案。根据该议案，公司拟发行境外上市外资股（H股）并申请在香港联交所主板挂牌上市。

            2010年华泰证券A股上市后，省委、省政府就明确要求公司在境内业务迈上新台阶的基础上，加快推动国际化发展步伐。2014年5月，国务院发布的《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》，明确鼓励境内证券期货经营机构实施“走出去”战略，增强国际竞争力。同时，随着11月沪港通的正式开启，中国资本市场对外开放也站上了新的历史起点，这必将推动国内大型券商加快国际化发展步伐。2014年9月，中国证监会和中国证券业协会明确要求各证券公司在三年内要将资本至少补充一次。同时，证券公司创新发展正处在向纵深拓展的关键阶段，业务结构加快从通道类业务向资本中介类业务转化，从轻资本型业务向重资本型业务转化，进一步补充资本和营运资金的需求也十分迫切。华泰证券此次发行H股募集资金将全部通过补充资本金，用于境内外业务发展及投资，从而有利于增强公司盈利能力，进一步提高公司经营业绩，提升公司市场价值，为公司股东创造更大价值。

          目前，华泰证券发行H 股工作已经董事会和股东大会审议通过，其他各项报批准备工作正在紧张进行中。具体发行时间、发行数量将根据国际资本市场状况和境内外监管部门审批进展情况决定。