二手船价格小幅下跌
7月份,国内二手船价格小幅下跌,成交量萎缩,散货船和油轮成交量下滑。因废钢船成交较多,当月成交金额较上月有所增加。上海船舶价格指数(SPI)月平均值为851.35点,环比下跌3.14%。从中国船舶交易信息平台统计,当月国内二手船市场共计成交各类船舶354艘、64.29万DWT、交易金额7.17亿元人民币,环比上月分别增减-18.62%、-17.97%、+25.57%,成交船舶平均船龄8.23年,环比减少2.59%。按船型统计,7月份干散(杂)货船268艘、油轮9艘、多用途船(含集散两用船)24艘、工程(含工作船)6艘、拖轮5艘、化学品船9艘、客轮3 艘、废钢船4艘,其他船型25艘。
按交易金额统计,位列前三位的分别是上海航运交易所1.78亿元人民币、广西贵港珠江船舶交易所有限公司7149.3万元人民币、扬州长江船舶交易服务有限公司6026.2万元人民币。按艘数统计,位列前三位的分别是广西贵港珠江船舶交易所有限公司49艘、淮安市京杭运河船舶管理有限公司44艘、湖州船舶交易市场有限公司39艘。
散货船价跌量缩
7月份,国内沿海散货运价上半月上涨,下半月下跌,国内沿海运价指数(CBFI)平均值为878.53点,环比上涨0.51%。7月份虽然是传统用煤旺季,但是国内大部分地区气温低于往年同期,降雨较多、水电充沛,火电用煤需求不强,电厂采购积极性回落,煤炭运输需求减少。钢铁市场处于消费淡季,工程开工率低,钢价下跌,铁矿石运输需求整体受限。受此影响,国内沿海航区散货船价格掉头下跌,而内河航区散货船价格经过上月连续下挫后呈现止跌态势。据上海航交所统计,5年船龄的从事沿海运输ZC船级的1000DWT、5000DWT型散货船,本月平均估价分别为140.77万元人民币、694.12万元人民币,环比下跌1.98%、6.40%;5年船龄的从事内河运输ZC船级的500DWT、1000DWT、2000DWT、3000DWT型散货船,本月平均估价分别为51.63万元人民币、100.02万元人民币、199.49万元人民币、312.70万元人民币,环比涨跌+1.25%、-1.21%、+0.18%、+2.35%。本月,沿海散货船价指数(CBPI)平均值为917.06点,内河散货船价指数(IBPI)平均值为936.33点,环比上月涨跌-3.62%、+0.63%。为迎接抗战胜利70周年庆典,部分钢厂可能减产以减少大气污染,铁矿石运输需求可能减少,受煤价下跌预期影响,运煤需求可能受到压制,预计国内散货船价格近期将稳中有跌。
7月份,散货运输市场低迷,买家购船兴趣不大,国内散货船成交量下滑。从中国船舶交易信息平台统计,国内进场交易的二手散货船共成交268艘,34.43万载重吨,交易金额3.41亿元人民币,环比上月分别减少20.00%、17.41%、6.06%。成交船舶平均吨位为1285载重吨,环比增加3.26%;平均船龄为8.39年,环比减少2.12%。其中20000-30000载重吨的散货船成交1艘,10000-20000载重吨的散货船成交2艘,5000-10000载重吨的散货船成交11艘,2000-5000载重吨的散货船成交22艘,1000-2000载重吨的散货船成交40艘,其余成交的散货船均为1000载重吨及以下。按航区统计,内河散货船成交254艘、27.54万载重吨、成交金额2.63亿元人民币,环比分别减少22.56%、12.24%、15.97%;沿海散货船成交14艘,6.89万载重吨,成交金额0.78亿元人民币,环比分别增减+100.00%、-33.17%、+56.00%。近期,在钢厂减产提价的预期下,市场对5000DWT江海直达内贸散货船有一定需求;随着国内对东南亚出口的水泥、建材增加,市场对50000DWT的外贸散货船有求购需求。
油轮成交清淡
7月份,夏季工矿、基建、房地产项目开工不足,工地用油需求减少,下游库存消耗缓慢,在油价下调的预期下,贸易商采购热情受到打压,成品油运输需求整体低迷,二手油轮船价小幅下滑。5年船龄的ZC船级的从事沿海运输1000DWT和从事内河运输500DWT型油轮,本月平均估价分别为266.96万元人民币、103.47万元人民币。本月,沿海油轮船价指数(CTI)平均值为988.72点,内河油轮船价指数(ITI)平均值994.93点,环比上月分别涨跌-4.13%、+0.83%。在国内成品油运输需求持续低迷的情况下,预计近期国内二手油轮价格将延续低位盘整态势。
7月份,炼油厂检修基本结束,开工率维持高位,油品供应充足,运价稳中有跌,沿海油轮成交艘数稍有增加。从中国船舶交易信息平台统计,国内进场交易的二手油轮共成交9艘,0.94万载重吨,交易金额0.4亿元人民币,平均吨位为1039载重吨,平均船龄为18.89年。按航区统计,内河油轮成交3艘,664载重吨,成交金额67万元人民币;沿海油轮成交6艘,8690载重吨,成交金额3946万元人民币。近期,国内用油需求整体疲软,挂牌出售的油轮有所增加;求购方面,国外船东对在日本或韩国船厂建造、7年船龄以内5000DWT、10000DWT左右的成品油轮有购买需求。
新造船市场稳中有跌
7月份,国内油轮、散货船造价稳中有跌,集装箱船造价稳定。据统计,VLCC油轮、苏伊士型油轮、阿芙拉型油轮、成品油轮、海岬型散货船、巴拿马型散货船、大灵便型散货船、灵便型散货船、8.2万立方型LPG船、16万立方型LNG船、13000TEU型集装箱船、2750TEU型集装箱船,当月平均订造价格分别为8595万美元、5805万美元、4770万美元、3276万美元、4410万美元、2385万美元、2250万美元、1917万美元、6930万美元、18000万美元、10440万美元、2790万美元。在干散货运输市场持续疲软,油轮运输市场逐渐向好的市场环境下,当月新加坡船东Cara Shipping将青岛北船重工2艘好望角型散货船更改为2艘阿芙拉型油轮。因破产重组,南通明德重工2艘多用途平台供应船(MPSV)订单遭Boa PSV撤单,并被要求偿还预付款和利息。因未按时付款,中国和平(China Peace)4艘VLGC订单遭大宇造船撤销。
7月份,国内新造船市场订单量有所回升,新接订单共计91艘,环比增加75.00%,其中油轮、集装箱船、三用船、化学品船、重吊船、滚装船、海工船、生活平台和钻井平台订单数分别为12艘、30艘、15艘、12艘、6艘、3艘、6艘、4艘、6艘。其中,中海工业(江苏)获阿芙拉型和巴拿马型油轮订单各2艘,武船集团获12艘价值10亿美元的海工船大单,黄埔文冲船厂获钻井平台和13000吨型重吊船订单1艘、2艘,沪东中华获13500TEU型集装箱船和13000吨型重吊船订单8艘、4艘,韩通船舶获24000DWT型化学品船和阿芙拉型油轮订单12艘、4艘,金陵船厂获6700车位型滚装船3艘,杨帆集团获2250TEU型冷藏集装箱船8艘。近期,国际干散货市场前景看淡,当月散货船新造船订单为零;油轮、集装箱船运输市场预期向好,造船信心有所增加。
废钢船收购价持续下滑
7月份,国内钢厂重废收购平均价格为1259元人民币/吨,环比下跌13.32%,国内拆船厂废钢船收购价格持续下滑。据统计,15000-25000轻吨原油轮,6000-10000轻吨成品油轮,7000-12000轻吨散货船,上述船型本月平均拆船估价分别为189.5美元/轻吨、194美元/轻吨、178美元/轻吨,环比下跌11.96%、8.23%、12.72%。虽然钢厂废钢收购价格在7月中旬有触底拉升趋势,但是钢厂产能过剩,钢坯价格疲软仍未根本改变,预计近期废钢船收购价格稳中有跌。
7月份,受废钢价格大跌影响,国内拆船厂废钢船收购量急剧萎缩,在国际市场上仅收购废钢船1艘1.5万载重吨的中国籍多用途船。本月国内拆船厂共拆解各类废钢船共计20万载重吨,拆船量大幅减少。收废钢价格持续下滑影响,拆船厂依旧是快进快出,少库存模式操作,收购废钢船积极性不强。