赛迪智库发布2014年通信设备产业发展白皮书

　　2014年，全球通信设备产业处于重大变革的关键节点。运营商继续加大在4G LTE领域的投资力度，为通信设备行业带来旺盛的产品需求和建设需求。展望2015年，我国通信设备产业将延续增长态势。国产化替代进一步深化，通信设备的国产产品更替获得实质性进展；围绕NFV、SDN、超宽带等热点的技术创新不断涌现，应用场景极大丰富，应用案例大增；国内市场中国企业主导格局不变，产业总体竞争平衡，以“补短”为导向的投融资活跃度提升。

　　4G建设驱动 全球通信设备产业规模明显增长

　　2014年，全球通信设备产业处于重大变革的关键节点。在全球经济缓慢复苏的大背景下，受传统电信业务趋于饱和、行业内部竞争加剧、OTT厂商业务拓展迅速的影响，运营商继续加大在4G LTE领域的投资力度，为通信设备行业带来旺盛的产品需求和建设需求。在资本开支总量继续增长、下游需求持续扩大、厂商竞争局势趋缓的背景下，通信设备行业的景气度持续上行，4G产业链收入和赢利均出现增长，但在不同细分领域出现分化。同时，全球信息技术正处于创新活跃时期，移动宽带浪潮席卷全球，移动互联网、云计算、大数据、SDN等新技术和业务走向普及，原有的市场格局和规则不断被打破，行业间的界限越来越模糊，市场范围不断扩大。伴随产业的融合发展，IT与CT融合的深度和速度都进一步加速，以虚拟化、SDN为代表的IT理念融入通信设备的各个领域，从产品架构、制造模式、产业生态等各方面深刻影响着通信设备行业的发展。通信设备厂商逐渐由卖“产品”向提供“产品+服务”转变，发展模式呈现出多元化、深层次、高投入产出比的特点。

　　2014年，受4G建设驱动，全球通信设备产业规模出现明显增长，同比增长8.39%，达到1498亿美元。其中，运营商网络设备规模为866亿美元，企业网设备规模为632亿美元。

　　2014年，通信设备产业的不同细分领域发展出现分化：在无线通信领域，基站配套设备、无线主设备均实现加速增长，4G后周期无线网络优化行业的拐点已经到来；在光通信领域，4G建设拉动光传输系统设备、光器件的加速发展，运营商宽带投资放缓致使光配线厂商业绩表现不佳，光纤、光缆厂商实现较快增长，但产能过剩带来的光纤光缆价格下滑现象依然严重；在专网通信领域，厂商整体收入平稳增长，其中无线集群厂商有望实现进一步的快速发展；在终端设备领域，智能卡厂商维持高景气，终端天线厂商迎来高速发展的契机。

　　2014年，全球通信设备产业的发展特点为：一是主要竞争市场和产业重心向新兴国家转移。欧美等发达国家的LTE网络部署已接近成熟，市场增长空间不大。伴随着中国、印度等新兴国家在信息技术领域的发展，其巨大的市场潜力日益显现。二是服务取代技术成为产业发展的新型驱动力。伴随着融合通信、OTT应用等新业务的出现，孤立的技术创新已经不足以支撑通信产业的变革与发展，“产品+服务”模式越来越受到重视。三是企业纷纷转型，展开新一轮的深层次竞争。通信设备厂商积极拓展新领域，其中软件定义、企业市场、视频业务、5G、云计算等成为大多数厂商的共同选择。四是信息技术对通信设备产业的改造效应日益凸显。IT和CT设备的进一步融合，计算存储资源与网络资源结合日益紧密，通信设备产业基于网络优势向云计算、大数据等领域延伸，构建ICT产业综合竞争力。

　　我国通信设备行业增速居首 4G拉动产业投资

　　2014年，我国通信设备行业增速居电子信息产业主要行业之首。通信设备行业销售产值同比增长16.6%，高出全行业平均水平6.3个百分点。其中，出口交货值增长16.9%，高于全行业平均水平10.9个百分点；内销产值增长16.4%，高出全行业平均水平1.5个百分点。通信设备行业销售产值占全行业比重为19.5%，高于去年同期1.3个百分点。在进出口方面，2014年通信设备出口额为1976亿美元，同比增长11.5%。进口额为460亿美元，同比降低5.6%。

　　2014年，我国通信设备产业的发展特点为：一是4G业务启用拉动产业投资明显增加。2014年中国4G网络终端和业务正式进入商用元年，4G业务在中国正式启用，基础电信企业加快了移动网络建设。二是中国厂商实力持续增强。国内通信设备制造企业通过若干年的技术和人才储备、开拓市场经验的积累，在4G加快建设的背景下，也加强了国际市场的开拓。三是一体化解决方案成为产业竞争关键产品。设备商之间的竞争层次提升，在提供基础硬件设备的基础之上，通过一体化策略保障核心芯片与软件的供应安全，并以此构建产品的差异化竞争优势。四是移动宽带成为热点及主导趋势。移动通信网络规模和网络结构将变得日益复杂，对移动通信网络进行优化的设备和服务的需求也将进一步提升。五是光纤光缆产业迎来新的发展契机。随着互联网、移动互联网业务应用的蓬勃发展，我国光纤光缆产业作为通信基础网络的主要载体也迎来了较快的发展。2014年国内的光纤光缆需求维持增长态势。

　　我国通信设备产业面临四方面主要问题。一是通信设备企业数量过多，龙头企业少，力量过于分散，本土企业在通信产业化进程、产品质量、生产成本等方面整体上与世界通信设备厂商存在一定差距。二是基础产业薄弱，进口依赖导致成本难以压缩。国内微电子产业与国外先进水平差距较大，这导致我国通信设备制造具备国际竞争力的难度很大。国内现有芯片设计水平和工艺水平不能满足需求，高度依赖进口。三是企业具备单点优势，但在芯片、软件、技术、网络、应用等整体有机系统和生态圈方面不具备优势，未能形成可持续的长效竞争。四是全球不明朗的经济形势给我国商品贸易出口带来了很多不确定性，通信设备行业的出口增长压力较大，企业面临着营业收入增长但利润下滑、知识产权纠纷和贸易保护等突出问题。

　　把握产业融合新机遇 加强产业横向协作和纵向整合

　　展望2015年，我国通信设备产业将延续增长态势。但伴随现有政策体系的基本成熟，主要投资到位和建设进程的推进，通信设备的需求增长将回落，这会催化通信设备产业的发展模式发生改变。在市场格局方面，国产化替代进一步深化，通信设备的国产产品更替获得实质性进展，这将大幅度提升国产通信设备的市场占比。在创新态势方面，围绕NFV、SDN、超宽带等热点的技术创新不断涌现，应用场景极大丰富，应用案例大增。在竞争形势方面，国内市场中国企业主导格局不变，产业总体竞争平衡，以“补短”为导向的投融资活跃度提升。

　　2015年，我国通信设备产业在保持已有产品集成创新和低成本研发比较优势的基础上，亟须把握产业融合发展的新形势和新机遇，加强产业的横向协作和纵向整合。我国通信设备产业发展可从五个方面入手。一是重点研究新一代通信设备关键软件平台，加强技术储备，探索应用模式，布局应用生态。二是提供新型软硬件架构的设备产品与解决方案，围绕新型通信设备与通用IT设备形成融合的网络解决方案。三是紧密结合云计算、大数据等新兴趋势，逐步掌握云计算、大数据的技术体系架构。四是加强通信产业的内外部合作，加快对商用化模式的探索，推进创新技术在产业中的流动。五是细化并分步实现各领域目标，在移动通信、光通信、数据通信领域力争占据主导和有利地位。