增速趋缓 纺织行业将保持低位运行态势
21.01.2015 13:08
本文来源: 经济和信息化委员会
生产增速低位运行
工业增加值增速看，2014年前三季度纺织工业增加值累计增长7.2%，与上年同期及全年水平相比，增速继续放缓，分别下降1.4和1.1个百分点。三大子行业中，纺织服装服饰业增加值增速有所增加，达到7.9%，纺织业和化学纤维制造业增加值增速下滑明显。主要产品产量看，2014年前三季度纱、布、服装、化纤产量分别同比增长8%、2.7%、2.7%、7.3%，与上年同期7.5%、7.1%、0.7%、7.5%的速度相比，服装产量增速大幅提高，布和化纤产量增速则明显降低。
进入2015年，受内外不利因素影响，纺织工业生产增速将维持现有低位运行状态。一方面，2015年全球经济增长疲软的可能性进一步增大，国际货币基金组织对各主要经济体2015年GDP增速的预测值普遍低于2014年，外需对生产的拉动作用将进一步减小。另一方面，由于“双十一”透支了未来一段时间内的消费需求，2015年上半年内需对生产的拉动作用也十分有限。
预计，2015年纺织工业生产增速将维持在7%左右。其中，在行业结构调整的影响下，化学纤维制造业工业增加值增速会出现明显下滑；纺织服装服饰业经过两年多调整，有望进入稳步增长阶段，生产增速小幅回升；纺织业生产增速不会出现太大波动。
出口增速小幅反弹
2014年1~9月，纺织工业完成出口交货值7028.3亿元，同比增长2.9%，增速较上年同期及上年全年分别下滑4.1个和4.3个百分点，出口形势较为严峻。各行业中，化学纤维制造业出口交货值增速与上年同期持平，但纺织业出口交货值增速下滑幅度较大，较上年同期跌落5.7个百分点，纺织服装服饰业累计出口交货值增速也由2013年9月的6.9%下降至2014年同期的3.8%。
从国际贸易结构看，2014年1~9月我国向美欧日三大传统市场出口纺织品服装1117.5亿美元，占纺织品服装出口总额的49.0%，占比较上年同期增长0.8个百分点。其中，欧洲和美国市场恢复较为明显，出口额分别同比增长14.9%和7.0%，增速较上年同期分别提高5.9和0.9个百分点，而对日本市场出口依然负增长。同时，对新兴国家和地区出口增速大幅下降。2014年1~9月，我国对东盟地区和土耳其纺织品服装出口额分别同比增长3.9%和6.1%，增速较上年同期分别下降38.8和4.9个百分点。
进入2015年，我国纺织工业出口将在现有基础上小幅反弹。一方面，美欧日等我国纺织工业传统出口市场经济持续复苏，“新钻十一国”经济走势良好，国际市场需求相对稳定。国际货币基金组织预测，2015年发达经济体以及新兴市场的货物进口量将较2014年上升1.1和1.7个百分点。另一方面，在国家大力推进丝绸之路经济带、海上丝绸之路、中缅孟印经济走廊建设，着力打造中国—东盟自贸区升级版的助力下，纺织工业的对外出口将迎来新机遇。预计，2015年纺织工业出口交货值增速将会反弹至3.5%左右。各行业中，纺织服装服饰业出口交货值增速回升最为明显，纺织业和化学纤维制造业的出口增速变化不大。
投资增速结构性减缓
受宏观经济下行压力影响，近年来投资者信心受挫，纺织工业投资增速持续减缓。2014年1~9月，全行业完成固定资产投资7458.3亿元，同比增长12.9%，较上年同期及上年全年水平分别下滑4.8和4.4个百分点。新开工项目数也持续负增长态势，同比下跌3%。行业投资区域结构来看，东、中部地区投资占比由上年同期的59.4%和31.7%降低至59.1%和31.3%，而西部地区投资占比有所提升，增加0.7个百分点，纺织工业向西部地区转移取得明显成效。细分行业看，由于产能过剩，国家产业结构调整持续推进，化学纤维制造业固定资产投资增速大幅放缓，2014年1~9月固定资产投资增速仅为2.3%，为三大子行业最低水平。纺织服装服饰业在企业转型发展的努力下，投资增速达到18%，虽低于上年同期水平，但在三大子行业中表现突出。
进入2015年，纺织工业固定资产投资规模将持续扩大，但增速进一步回落。一方面，由于我国经济增长正处于“增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期”三期叠加阶段，为消除行业产能过剩带来的不利影响，纺织工业固定资产投资的结构性减速具有一定必然性。另一方面，在宏观经济下行压力影响下，2014年3季度企业家信心指数为63.6%，创2013年4季度以来新低，一定程度上抑制了企业的投资热情。
预计，2015年纺织工业固定资产投资增速将进一步回落至10%左右，各子行业固定资产投资增速也将出现不同程度的下滑，其中化学纤维制造业投资增速可能出现负增长。
消费需求仍显低迷
在国内消费增速持续下滑的大背景下，纺织工业消费也难独善其身。2014年1~9月，限额以上企业服装鞋帽、针、纺织品类商品零售总额累计8648.2亿元，同比增长10.5%，增速虽高于国内限上企业消费品零售额增速1个百分点，但较上年同期下降1.7个百分点，整体来看消费需求仍然处于低迷状态。其中，服装类商品零售总额为613.4亿元，占服装鞋帽、针、纺织品类商品零售总额的70.9%，占比较上年同期略有下降，增速也由上年同期的12.0%下滑至10.6%。2014年以来，关店潮蔓延至服装行业各个角落，就连景气度最高的女装行业也难以幸免。
进入2015年，国内纺织行业消费需求难言大的增长。一方面，由于住房、医疗、教育费用上涨速度高于多数家庭收入增速，挤占了消费者对纺织服装产品的消费能力，我国纺织内需将在一段时间内长期处于低迷状态。另一方面，2014年“双十一”透支了大部分消费者对于服装、纺织品等的消费需求，势必影响2015年上半年纺织工业的整体需求。预计，2015年全年服装鞋帽、针、纺织品类商品零售总额增速将降至10%以下。
中西部地区进一步崛起
2014年1~9月，中西部地区在纺织产业发展中的地位稳步提升，主营业务收入、纺织品服装出口额以及实际完成投资额占全国的比重分别由上年同期的20.1%、13.4%、38.9%上升到2014年的21.6%、14.4%、39.7%，纺织工业新的经济增长极日益成熟。
进入2015年，中西部地区对全国纺织工业的贡献率将进一步提高。一方面，经过几年的建设，中西部地区基础设施和配套产业建设相对完善，承接东部地区产业转移的能力稳步增强。另一方面，随着国务院《物流业发展中长期规划（2014~2020年）》以及《国务院办公厅关于多措并举着力缓解企业融资成本高问题的指导意见》等政策的持续推进，中西部地区物流成本和企业融资成本逐渐降低，加之劳动力市场依然承压，劳动密集型的纺织服装服饰业、劳动与原料密集型的纺织业向原料相对丰富、劳动力成本相对较低的中西部地区转移的趋势将进一步增强。 （工业和信息化部赛迪智库纺织工业形势分析课题组）
本文来源: 经济和信息化委员会
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