提质增效 我国钢铁工业发展迎来大变革时代
17.02.2015 19:49
本文来源: 经济和信息化委员会
未来，钢铁业将进入大变革、大调整阶段，在新的产业格局中重新谋划发展定位，提高生存发展能力乃长远之计。
增速大幅下降 钢材消费触顶
去年以来，我国钢铁生产仍然保持增长，但增速大幅下降。纵观2014年，钢铁企业实现利润有所好转，资产负债率出现下降。
粗钢增速放缓
2014年前11个月，全国共生产粗钢7.49亿吨，比上年同期增长1.91%，增幅大幅回落，预计全年粗钢产量为8.15亿吨。2014年前11个月，全球65个主要产钢国家和地区共生产粗钢14.98亿吨，同比增长1.79%；扣除中国内地后，世界粗钢产量为7.49亿吨，同比增长1.67%，与我国粗钢产量同比增速仅差0.24个百分点。
粗钢生产水平增幅大幅下降，直接原因是固定资产投资、房地产投资及下游主要用钢行业增幅下降。2014年前11个月，全国固定资产投资（不含农户）同比名义增长15.8%，增速比上年同期回落4.1个百分点；第二产业投资同比增长13%，增速同比回落4.3个百分点；工业投资中，采矿业、制造业等投资增速与年初相比都呈现回落趋势；全国房地产开发投资同比名义增长11.9%，增速比上年同期回落7.6个百分点，扣除土地购置费的投资仅增长7.8%；房屋新开工面积下降9%；规模以上工业增加值同比增长8.3%，增速同比回落1.4个百分点。
与此同时，由于经济结构调整，我国固定资产投资、房地产投资和机电产品出口增速显著回落，主要用钢行业如机械、造船、集装箱等制造业及铁路、公路、港口等基础设施建设的年度消费钢铁量的高峰期已过，钢铁的国内消费已达到峰值平台区。去年1~11月，我国粗钢表观消费量同比下降2%，这是我国已经进入钢铁消费总量峰值平台区的明显信号。2013年，我国钢产量和经济增速相近，增幅均在7.5%左右，但是去年GDP增速预计为7.4%，而钢产量预计仅增长2%左右。据中钢协测算，2007年，我国新增万元GDP所带动钢材消费量为179公斤，到2013年这一指标下降到147公斤，累计下降了17.42%。
钢材出口创新高
去年我国钢材出口大幅增长，创历史新高。2014年前11个月，我国共出口钢材8361万吨，同比大幅增长46.8%，预计全年出口钢材将超过9000万吨；进口钢材1322万吨，同比增长2.7%，保持小幅增长；折合粗钢净出口约7488万吨，同比增加2798万吨，而同期全国粗钢产量同比增加约1400万吨。
但与此同时，进出口钢材平均价差扩大，这既有进口钢材品种的原因，也与出口钢材竞相压价有很大关系。
企业利润好转
由于铁矿石、煤炭等主要原燃材料价格大幅下降，以及企业采取降本增效措施使钢铁生产成本相应下降，会员钢铁企业实现利税、利润均有所好转。2014年前11个月，纳入统计的会员钢铁企业累计实现销售收入32917亿元，同比下降2.03%；实现利税985亿元，同比增长12.72%；实现利润244亿元，同比增长51.57%；累计亏损面为21.6%，同比下降4.5个百分点；销售利润率为0.74%，同比提高0.26个百分点。
2014年前11个月，企业在降低原料库存方面取得明显效果，会员企业存货占用资金同比下降3.62%。同时，由于融资困难和部分企业主动减少信贷，银行借款增速明显回落，同比仅增长0.25%；到2014年11月末，会员企业资产负债率为68.7%，同比下降0.89个百分点。但总的情况看，企业在资金方面的压力依然较大，一些企业由于资金紧张生产经营面临极大的困难，有些停产，有的已经进入破产重组程序。
主动作为 紧抓转型升级不放松
尽管2014年钢铁全行业经历了很大的困难，但钢铁企业主动适应新常态，积极应对各种挑战，坚持抓结构调整、转型升级不放松，大胆进行改革创新，行业运行仍然存在不少亮点。
破解发展难题
在严峻的行业形势面前，众多钢铁企业不抱怨，不气馁，用新观念、新思维去破解企业发展难题。鞍钢鲅鱼圈分公司、首钢京唐公司充分发挥综合优势，持续挖潜增效，全年生产经营实现盈利；河北钢铁集团致力于颠覆在行业高盈利期形成的思维定势和经营模式，全面推进市场化改革，重点解决企业关键人才不在关键岗位问题，将最优秀的专业技术人员优化配置到产线和营销一线上，将关键待遇落实到关键岗位上；华菱集团以“变革”为突破口取得成效，去年实现利润由倒数进入全行业前5名，同时形成了汽车板、物流、节能环保等新的效益增长点；兴澄特钢从产品供应商向整体服务方案解决者转变，从为企业创造经济效益向创造社会效益和经济效益双重提升的绿色制造转变。
苦练内功提升竞争力
在过去的一年里，钢铁行业最突出的变化就是企业准确研判市场，战胜困难的能力明显增强。
在资金管理方面，宝钢强化现金流管理，重点在资产负债率、有息负债规模、营运周期、经营活动现金净流量等方面设立刚性目标；河北钢铁集团加强资金刚性管控，彻底摆脱企业对银行持续“输血”的依赖，建立低资金保障条件下的生产经营方式，融资规模同口径比上年减少270亿元；沙钢把压降财务费用作为系统增效的重要环节，通过优化融资结构、多渠道运作资金，大幅降低贷款总量；山钢集团采取有效措施，使三项资金占用余额比年初降低10%；安阳钢铁加强物流与库存管理，坚持低库存运行，大幅缩短库存周期，整体库存资金占用逐月下降。
在成本管理方面，一些企业先算成本账，评估好盈利水平后再接订单。如武钢坚持成本一体化和市场化推进成本管理；太钢由过去的“干了算”转变为“算了干”；山钢集团莱钢公司对全部产品逐一进行成本核算，严控低利产品，取消无利产品，对低于边际成本的产品一吨不生产，去年效益大幅度增加。很多企业根据市场需求、价格行情来调整生产和销售节拍。如柳钢等一批企业准确预判铁矿石走势，在生产过程中坚持低库存，提高了企业运营效率。此外，河北钢铁集团从依法依规清理清退外雇、外委、外包项目和采购环节中间商入手，大幅削减企业基本生产要素之外的附加成本，还原钢铁主业的先进性和成本竞争力。
在行业自律方面，在中钢协的组织协调下，南北方中厚板协调组多数成员企业响应号召控制中厚板产量。同时，地区性自律协调机制正在加快形成，南方21家企业、唐山地区窄带钢生产企业区域性协调不断探索，晋南6家企业统一采购取得一定效果，山东、河南建筑钢材生产企业分别建立区域协调和信息交流机制；陕晋川甘四省部分企业正酝酿建立关系密切的协商平台，共同维护区域市场秩序、稳定区域市场。
加快创新调整
2014年，钢铁企业技术创新步伐进一步加快。宝钢BW300TP新型耐磨钢成功用于中集集团搅拌车的生产，使机械服役寿命延长两倍以上，助推了我国大型装备制造业的技术进步和升级换代；鞍钢核反应堆安全壳、核岛关键设备及核电配套结构件三大系列核电用钢在世界首座第三代核电项目CAP1400实现研发应用，耐候耐腐蚀桥梁板独家中标美国大桥工程，为我国国际级重载铁路发展提供国产化材料支撑；武钢无取向硅钢应用于全球单机容量最大的向家坝800兆瓦大型水轮发电机，各项参数全部达到设计要求；首钢成功开发HC550/980DP汽车板，实现了常规连退线生产1000兆帕级别高强钢；太钢生产的最薄0.02毫米精密带钢产品，填补了国内高端不锈钢精密带钢产品的空白。
同时，通过上下游企业之间的战略合作，在产品开发应用方面实现协同创新。如武钢与东风汽车成立了汽车用钢联合实验室，与变压器企业共建取向硅钢联合实验室，与中集集团共建高性能结构钢联合实验室；鞍钢与北科大、东北大学共建钢铁共性技术协同创新中心，与郑州铁路局共建钢轨焊接实验室等。
值得一提的是，武钢强化创新驱动，做精做优钢铁主业的同时做强做大相关产业，实现了20%的利润增长；渤海钢铁紧紧抓住与战略性新兴产业、资源类行业、市场控制力强的企业和天津市重大工业项目对接，致力向下游产业延伸；酒钢大胆尝试进行多产业相互融合创新，初步构建了钢铁、电解铝、能源、煤化工等多个产业耦合式发展的新业态；新兴铸管、兴澄特钢、方大特钢等一批企业坚持差异化竞争战略，取得明显成效。
做实节能环保
新《环保法》、钢铁工业污染物排放新标准的实施，加大了企业的环保压力。但企业变压力为动力，进一步加强以烧结脱硫、“三干三利用”、能源管控中心等为代表的节能减排技术的全面升级和推广应用，吨钢综合能耗逐年下降，吨钢主要污染物排放量逐年减少，行业大气污染物排放总量增长势头得到遏制。对照2014年国家发布实施的《钢铁行业清洁生产评价指标体系》，参评中国钢铁工业清洁生产环境友好企业的宝钢宁波公司和首钢京唐公司分别有35项和33项达到Ⅰ级基准值。沙钢坚持以建设“绿色钢城”为发展战略，持续加大节能减排投入；唐山一批企业投入大量资金建成封闭式料场，转炉湿法除尘转干法除尘改造等也取得很大进展。
竞争加剧 低价格低效益格局依旧
2014年，钢材价格总体呈波动下行走势，截至12月第三周，钢材综合价格指数为83.76点，与年初相比下降15.38点，是自2002年8月末以来的最低水平。2014年前11个月，会员钢铁企业累计钢材平均结算价格同比下跌345元/吨，降幅为10%。市场需求增速下降，致使企业间的竞争进一步加剧，铁矿石、煤炭价格下降所带来的原料成本优势并没有明显地转化为产品竞争优势，行业整体盈利水平尽管比上年有所改善，但销售利润率只有0.74%，在整个工业行业中仍是垫底的。
去年国务院为解决实体经济融资难采取了许多措施，但从企业反映的情况看，资金紧张、融资难的问题没有得到缓解。去年1~11月，会员钢铁企业财务费用同比增长19.34%，而2013年同期是下降1.57%。由于销售回款困难，产成品资金占用、应收账款分别同比增长4.91%、15.52%。
特别是有些银行采取“一刀切”的做法，不断抽贷、压贷，使企业资金十分紧张，一些企业甚至面临经营风险。同时，开发商、建筑商、代理商都面临着资金紧张的问题，钢贸流通行业经营困难，钢铁产业链受到较大冲击。
由于钢铁行业公平竞争的市场环境仍未形成，使市场配置资源起决定性作用没有充分发挥，加剧了行业困难。
这主要表现在：环境执法标准尺度不一，打击假冒伪劣产品效果不明显，反不正当竞争缺乏监督落实，受各种因素制约落后企业无法淘汰出局。
改革不到位制约国有企业参与市场竞争。国有企业人员负担沉重，三项制度改革仍不到位，企业办社会和历史遗留问题依然没有解决。
在当前严峻的市场形势下，这些问题对企业经营发展的制约愈加突出。
量稳质升 市场配置资源主导作用显现
中国钢铁工业协会认为，2015年钢铁产品需求总量将保持基本稳定，波动幅度不超过3%，并呈现量稳、质升的发展态势。化解过剩产能指导意见一系列配套实施细则的出台，旨在营造公平竞争环境的财税、金融改革，钢铁产业政策的修订，新《环保法》和相关环保标准的严格实施等政策对抑制部分钢铁产能释放或淘汰落后产能的作用将逐步显现，进而倒逼钢铁产业结构调整和转型升级。在这一背景下，钢铁企业将继续出现分化，部分企业甚至退出市场，市场配置资源的主导作用逐步显现。
冶金工业规划研究院发布的预测报告显示，2015年我国粗钢产量预计达到8.34亿吨，同比增长1.7%；据此测算，今年我国生铁产量为7.32亿吨，同比增长1.67%。同时，今年我国钢材实际需求量为7.2亿吨，同比增长1.41%。值得一提的是，受需求影响，进口铁矿石价格将保持在70美元/吨的水平，但不排除短期跌破70美元的可能性。
钢铁分析师胡艳平认为，随着中国高铁、基建等加快“走出去”，以及“一带一路”等战略规划的利好作用，2015年全年钢材出口仍存增长空间。尤其是，今年下半年高附加值钢材出口退税调高将是大概率事件。
正视困难 推动钢铁工业深刻变革
正如宝钢集团有限公司董事长徐乐江所言，我国经济发展进入新常态，将引导钢铁工业未来发展方向，推动钢铁工业的深刻变革。
积极适应新常态
新常态下我国钢铁工业主要呈现如下特征：第一，钢铁消费总量进入峰值平台区，消费的质量和个性化需求越来越高。经济增长结构发生深刻变化，致使其对钢材消费的拉动作用减弱，对钢铁质量性能提升的带动作用增强；钢材消耗量较少的高技术产业增长加快，钢材消费等级的提高导致钢材消费强度下降。
第二，钢铁业将进入大变革、大调整阶段，在新的产业发展格局中重新谋划发展定位，提高生存发展能力成为新趋势。新常态必然加速企业分化，分化的过程就是产业内部集中和产业结构优化的过程。大变革、大调整将带来企业数量上的减少和整体素质的提高。一方面，市场机制充分发挥作用，劣势企业被淘汰出局，使资源进一步向优势企业集中，企业间的兼并重组进程加快。另一方面，大型企业集团的竞争优势能够充分发挥，进而做强做优做大；服务于国内外高端制造业需求的专业化生产企业市场占有率进一步提升；而中小企业充分利用产业集群和区域优势，转而做精做细专业市场和区域市场。
第三，新变化、新趋势推动企业重塑竞争新优势。长期以来钢铁行业的市场竞争具有明显的数量扩张和价格竞争特点，特别是近年来在市场严重供大于求的情况下，数量扩张和价格竞争成为企业主要的竞争手段，并且由一般产品市场发展到高端产品市场，由国内市场转向国际市场。长期依靠数量扩张和价格竞争的模式给钢铁产业发展带来极大的损害，众多企业苦不堪言。今后单纯的数量扩张和价格竞争已难有回旋的空间，企业转向以质量型、差异化竞争为主的新阶段是势所必然。
第四，企业加快改革创新的内生动力明显增强。新形势对企业改革创新形成倒逼机制，通过改革激活并强化企业内生动力，实现思维方式和思想观念的彻底转变，凡没有体现出完全市场化的内容，都要大胆变革、大胆颠覆。同时，企业创新也由单一创新转向多元集成创新，唯此才能系统解决企业竞争力的问题。
第五，企业依法合规经营、绿色发展进入新阶段。随着依法治国的深入推进，企业依法合规经营的重要性进一步凸显。企业规模越大，其经营发展就越依赖法治，并且企业违法违规成本也会越来越高。当前要把认真执行新《环保法》作为依法治企的关键抓手，变环保的压力为绿色发展的动力。要以清洁生产为基础，继续重点抓好资源高效利用和节能减排，全面实现钢铁产品制造、能源转换、废弃物消纳—处理和再资源化等功能，低碳排放，与其他行业和社会实现生态链接。
第六，加强资金链管理，有效规避经营风险得到普遍重视。在钢铁业整体处于“低增长、低价格、低效益”，融资环境没有明显改变的情况下，企业将面临加强资金管理、防范资金风险、提高资金使用效率、保证资金链安全的严峻考验。
不可否认，由于产能过剩严重、公平竞争的市场环境尚未形成等因素，钢铁行业适应新常态的难度加大，所要付出的艰辛和努力比其他行业要更多、时间也会更长，对此要有清醒的认识。但与此同时，也要树立信心，发挥优势，把经济下行和市场变化的压力转化为积极进行结构优化、重塑竞争力的动力，主动适应新常态，引领新常态，创造钢铁工业发展的新天地。
做好加减乘除
徐乐江表示，钢铁行业要树立改革创新精神，坚持以提高质量和效益为核心，发挥优势，找出问题，做好企业的“加、减、乘、除”。
积极做加法，寻求企业发展的增长点。要牢牢稳住现有市场，紧紧抓住国家积极推进的新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展，重点实施的“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带三大战略等带来的市场机遇；要充分发挥专业优势和区位优势，抓住新技术、新业态、新商业模式的投资机会，发现和培育新的增长点。
主动做减法，继续化解钢铁产能过剩，控产量、降成本、减排放。要积极配合政府做好化解钢铁产能过剩工作，主动淘汰落后产能。控产量就是追求有效益的增长，对企业和行业都有利，要作为全行业自律的基本要求真正落实。大力降低财务费用和经营成本，盘活资金存量，去除低效率的附加成本。认真执行已经开始实施的新《环保法》，做到生产依法合规、污染物达标排放。
全力做乘法，加大改革力度，大力实施创新驱动发展战略，向改革创新要发展、要质量、要效益。
努力做除法，要通过内部三项制度改革，进一步提高企业的劳动生产率；要切实提高企业的资本回报率；大力提高能源使用效率。
在徐乐江看来，钢铁企业适应新常态，要从注重扩大产能的规模化发展转为注重品种质量提升的高质量提质增效 钢铁工业迎来大变革时代发展，从注重产量效益的增长模式转为注重综合效益提升的增长模式，从注重提高产品竞争力转向同时注重综合竞争力的改革、优化和提升，从注重硬实力的打造转向更加注重软实力的提升，从注重国内发展转为开始谋划实施国际化发展，并不断探索企业间、产业间新的合作模式。
“面对新形势下的市场竞争及未来竞争要素的变化，企业将依据自身和区域优势、劣势，围绕高效化、专业化、区域化、相关多元化来重塑企业竞争新优势。”徐乐江说。
本文来源: 经济和信息化委员会
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