下行压力较大 有色金属业企稳态势尚未确立
07.08.2015 11:23
本文来源: 经济和信息化委员会
数据显示，今年6月在构成有色金属产业景气指数的12个指标中，位于正常区间的指标包括LMEX、商品房销售面积、家电产量、有色金属进口额、主营业务收入、10种有色金属产量、发电量和利润总额。位于偏冷区间的指标是M1、有色金属固定资产投资额和出口额；位于过冷区间的指标是汽车产量。
6月中经有色金属产业先行指数为88.5，较上月回升2.2个百分点，但自4月份以来增幅逐月回落，预示着有色金属产业企稳态势尚未完全确立，行业持续回升尚有压力。
当前，国内外市场有色金属价格继续下滑，有色行业主要产品价格持续在低位震荡。上半年国内市场铜、铝、铅平均价格比去年同期分别下降12.4%、1.7%和7.0%，铝价比20年前（1993~1998年）平均价格还低15%。有色金属企业经营效益小幅回落。
有色金属企业之间盈利水平分化明显。分金属品种看，铜、铝、铅锌实现利润有所回升，钨钼、稀土实现利润下降。分经济类型看，国有企业亏损，民营及三资企业盈利。从矿山、冶炼、加工各生产环节看，矿山企业实现利润持续大幅度下降，加工企业利润实现持续增长。
二、铜 业：企业生产状态不一 行业压力仍较大
当前铜工业主要运行特点是：精铜产量维持增长；主要铜产品进口量出现普遍下滑；需求明显弱于预期；行业投资保持增长；在铜价剧烈震荡，资金和环保等压力的压制下，矿山和冶炼行业利润并不尽如人意；下游加工行业利润虽然保持增长，但小型企业受困于经济环境、订单、资金等多重不利因素，不少出现停产甚至倒闭，大企业尽管借机挤占部分市场份额，不少企业的利润也受制于大环境的不利影响。
今年以来，现货市场铜精矿加工费较2014年有所下滑，主要因一些矿山出现供应受阻，特别是3月底智利北部降大雨，导致企业暂停降雨区域的主要铜矿运营，而因全球供给下降，中国的大型铜冶炼商已将三季度进口现货铜精矿加工费下调10%。
精铜消费弱于预期。国家统计局主要用铜产品产量数据显示，1~5月包括发电设备等在内的产品产量同比都有下滑，其他产品产量同比有所增长，但增幅都相对有限。
根据安泰科调研，1~5月国内加工企业两极分化严重，大型企业开工率较高，中小型企业经营颇为困难，缺乏资金、订单稀少，不少开工率极低，甚至停产和倒闭现象也较为普遍，大企业趁机扩大市场份额，但即便是开工率较高和订单较好的大企业，也有不少面临实际利润和效益不佳的窘境。
整体看，上半年铜消费数据较差，特别是原来备受期待的电力行业投资表现甚至出现负增长，空调行业在去年年底库存极大的背景下，表现好于预期，但幅度有限且对无力拉动整体消费低迷的格局，房地产行业并无明显起色，铜材产量增速大幅下滑，这些均导致今年上半年精铜消费大大弱于预期，一季度尤为明显，将令全年消费增速受到影响。
三、铝 业：产量屡创新高 供需矛盾加剧
2015年上半年，受国内经济增速下降、需求疲弱、产能过剩、资源环境约束收紧等因素影响，铝行业虽总体保持了平稳运行态势，但主要经济指标回升基础依然薄弱，下行压力依然较大。主要表现为：
产量屡创新高，供应压力加大。1~5月国内电解铝累计产量1282万吨，同比增长10.3%，增幅较去年同期相比提高2.3个百分点。数据表明，2015年以来，国内电解铝企业增产幅度大于减产，供应压力加大，化解产能过剩矛盾短期难以消除。预计下半年，铝冶炼行业走势不会发生明显改善，铝压延加工行业会继续保持平稳运行。
氧化铝、电解铝、铝材产能、产量将继续保持平稳增长，新增产能主要分布在新疆、内蒙古、山东等资源能源丰富地区。2015年上半年，尽管有50万吨/年左右电解铝产能关停，但仍有100多万吨/年新增产能投产，具有能源资源优势的地区产能规模仍在扩大。鉴于高成本电解铝产能退出难、落后能力已几乎全部淘汰，化解产能过剩任重道远。但受政府对电解铝等产能过剩行业投资的严格控制以及市场因素的影响，新增产能规模会有所收窄。但受供应压力大等因素影响，改善行业整体经济效益的基础依然薄弱，短期内整体向好的压力仍较大。
四、钨钼业：市场低迷或继续低位运行
今年上半年，我国钨钼行业整体运行与有色金属产业景气指数走势相比，其表现仍显疲弱，尚在持续探底中低迷运行。
当前，大型企业集团控制着绝大部分市场份额是我国钨钼行业的主要特征，在市场行情低迷的情况下，大量高成本的中小型矿山企业纷纷进入停产状态，是造成我国钨钼精矿产量下降的主要原因，而大型企业集团的平稳生产则维持了全国总产量的相对稳定。
上半年，国内外市场需求双双同比下降，是造成我国钨钼行业疲软的根本原因。未来几个月，随着稳增长、促改革、调结构、惠民生系列政策的细化落实，国内钨钼行业生产及消费保持相对稳定仍将是主旋律。生产方面，由于主要企业控制着大部分市场份额，我国钨钼产量不存在显著下调的可能，而且将因为新项目的逐步达产而增长；消费方面，由于钢铁和硬质合金等下游产业仍在深度调整之中，市场需求难有增长。所有这些因素都将导致我国钨钼行业于下半年继续低位运行。
五、镍 业：价格低于预期 库存成最大利空因素
二季度国际镍价重心继续下移。我国镍行业总体表现为投资继续下降，效益大幅下滑。雨季结束后，菲律宾镍矿进口逐渐恢复，欧盟对产自中国和中国台湾的冷轧不锈钢征收反倾销税，主要不锈钢厂表现各异，前十大不锈钢的产量集中度再次提升。美元升值预期不改，加上居高不下的LME镍库存，导致LME镍价节节下降。
当前，镍生铁产量减少带动国内原生镍产量下降缩减。二季度，我国原生镍产量同比减少7.2%，其中电解镍产量与镍盐产量略有增加，但是镍铁季度产量下降。二季度我国镍产品进口量同比增加105%。这样测算上半年我国原生镍表观消费量约为48.5万吨，同比增加10.2%。上半年，我国镍铁产量20万吨，同比下降22.5%。
2015年国内没有新建电解镍项目，增加的镍铁产量主要是2014年新产能逐步达产，国内镍铁产能逐步向东南亚国家迁移已经成为趋势。
基本面来看，7、8月份是不锈钢消费淡季，下游需求处于弱势。到三季度末，随着需求旺季到来，恰逢菲律宾接近雨季，镍矿供应逐渐减少，下游不锈钢消费改善从而优化基本面，加之中国镍进口量上升以及伦敦金属交易所镍库存下降，下半年镍价有望筑底回升。
六、铅锌业：价格重心抬升 行业扭亏为盈
今年二季度，铅锌行业困境略有缓解，矿山产量继续下降，冶炼产量延续分化。受价格以及环保等因素影响，二季度铅锌矿山产量延续去年以来的下降走势。
铅价大幅回落、下游低迷依旧，去年年底大型原生铅冶炼厂减产来遏制亏损扩大，1~5月全国精铅产量延续下降态势，为167.4万吨，同比下降1.2%，降幅较一季度明显收窄。
二季度铅锌价格重心有所抬升、行业效益扭亏为盈，行业固定资产投资较一季度出现回暖，不过仍旧呈现负增长。近年来，我国铅锌冶炼业投资更多的是针对综合回收、渣处理和冶炼技术改造，主要是为了改善经营状况，而新建冶炼项目变得很少。
二季度中国锌消费状况有所恢复，但仍旧低于预期，风向标镀锌行业除受到环保、资金问题压制外，中国经济放缓也对其造成一定拖累。整体来看，预计三季度铅锌行业持续好转。随着库存的逐步消耗以及年底消费旺季的逐步到来，三季度中国铅酸蓄电池产量或结束负增长，但部分终端领域新增需求和替换需求均受进入传统消费淡季影响，预计精铅消费在三季度继续改善的幅度有限。
相比之下，三季度锌消费表现或好于铅。多机构预测，二季度中国GDP同比增速会继续回落，而在前期政策显效、未来政策仍将继续加码等因素影响下，三季度经济有望企稳且小幅回升。
七、锡锑业：弱势运行延续 企业经营压力依旧
今年以来，锡价波动性更为明显，持续低迷的运行态势给企业的生产经营带来较大压力。为提振锡价，部分企业采取了减产或停产的措施，锡产量有所下降。
锑方面，市场需求依旧低迷，企业经营普遍困难，上半年部分企业已经停产或减产，加之冷水江地区民营冶炼厂停产整合，锑产品产量呈下降态势。根据国家统计局数据显示，1~5月锑精矿累计产量同比下降0.24%；锑品累计产量下降9.55%。
目前，锑市场价格在经过持续大幅下跌之后，已经降至大多数企业的生产成本线以下。值得注意的是，国内拥有优质矿山资源的采选冶联合企业也出现亏损，部分锑冶炼企业采取限产或停产措施，来调节市场供给。初步预计下半年，锑价仍将继续低位探底的趋势，均价在42000~43000元/吨，企业经营压力依然较大。
当前，锡精矿进口大幅增加，锑精矿进口明显下降。根据海关统计数据显示，1~5月，我国累计进口锡精矿同比增加78.8%。主要原因是国内矿山资源持续整改，同时锡价持续下行，锡矿持货商惜售情绪浓重，导致国内流通的现货锡矿不断减少，加大了企业对进口锡矿的需求与利用。
初步预计，下半年伦锡仍将震荡运行，宏观经济将继续主导国际市场锡价，价格区间为11500~16500美元/吨，均价为14000美元/吨。国内锡市场方面，现货市场锡价下半年将受内外环境影响，整体走势大致跟随伦锡。三季度进入传统锡消费淡季，锡价在此期间缺乏上涨动力，但冶炼成本高企对锡价形成一定底部支撑；随着四季度消费旺季到来，预计锡价会逐步企稳回升。初步预计，下半年国内现货市场锡价将运行在10万~12.5万元/吨，均价为11.25万元/吨。
八、稀土业：市场特征凸显 贸易结构有所优化
今年上半年，稀土行业合规企业基本按照计划指标执行，生产维持相对平稳。中国有色金属工业协会统计数据显示，1~5月全国稀土金属矿采选业实现利润2.2亿元，同比下降9.03%；稀土金属冶炼业实现利润16.2亿元，同比下降14.24%。与2014年同期相比，稀土矿山和冶炼均呈现了主营业务收入增加、利润下降的态势，主要是因为稀土产品价格大幅下跌、企业环保成本提高、销售量增加所致。
1~5月，全国稀土金属矿采选业固定资产投资额为5.6亿元，同比下降28.25%；稀土金属冶炼业固定资产投资额为22.8亿元，同比下降17.71%。当前，我国稀土工业已经到了转方式、调结构的关键时期，按照工信部年初“重点稀土省（区、市）和企业工作会议”要求，2015年年底前6大集团要整合全国所有稀土矿山和冶炼分离企业，实现以资产为纽带的实质性重组。这意味着我国稀土工业生产规模快速扩张将成为历史，严控总量、优化存量、淘汰落后将成为主要发展路径。同时，随着前期环保改造项目的逐步完成，固定资产投资规模也随之下降。
今年前5个月，我国稀土进出口贸易结构出现同比优化的积极迹象。据海关统计数据显示，1~5月，我国累计出口稀土冶炼分离产品1.06万吨，同比下降14.68%；累计进口0.46万吨，同比大幅增长356.97%。稀土永磁体累计出口9619吨，同比增长12.75%；累计进口958吨，与2014年同期基本相当。
2015年是我国稀土外贸管理政策调整的窗口期，自1月起，正式取消稀土出口配额管理制度；自5月1日起，取消稀土出口关税。通常情况下，上述两项管理措施的取消，均应被认为是有利于出口的具体举措，但由于资源税由从量计征改为从价计征也在同期进行，并且相互衔接，这在很大程度上提高了市场预期。因此，国内供给方出现惜售、囤货行为，出口受到抑制，进口反而出现较大增幅。
下半年，稀土在钢铁、有色合金铸造等传统领域的应用仍将维持相对稳定；在磁性材料、储氢材料、催化材料以及抛光材料等新兴领域的应用总体上将呈小幅上升态势，特别是风力发电、新能源汽车对稀土需求的拉动将较为明显。
随着国家出口管理政策以及资源税调整政策相继落地，稀土市场将逐步回归基本面，呈现更为平稳的运行态势。2015年下半年，稀土供给将维持充足，稀土需求亦不会出现显著增长。预计稀土价格将在今年6月份的价格水平上下波动。如后续有收储政策落地，则可以起到提振企业信心的作用，稀土价格有望出现阶段性上涨。
九、建 议：落实重大工程 支持企业平稳破产重组
当前有色金属产业转型升级的任务十分艰巨。在这种背景下，需要按照有所为，有所不为的思路，采取有进有退的发展方针，才能取得成效。
一是做好“十三五”规划，实施一批关系行业发展的重大工程。相关部门编制《有色金属工业“十三五”规划》，必须要把一批重大工程落到实处，起到支撑行业科学健康发展的作用。尤其是随着全面深化改革和全面扩大开放的深入，国家投融资体制将发生重大变化，规划提出的重大工程，将成为产业基金支持行业发展的重要依据。
二是营造有利于支持企业参与国际竞争的政策环境。当前，我国有色金属进出口政策的基调是限制出口，人为割裂了国内外市场的有机联系，削弱了国内企业参与国际竞争的能力。因此，建议全部取消有色金属产品的出口关税；有条件地放开部分有色金属加工贸易，为我国企业公平参与国际竞争创造条件。
三是为企业落实“一带一路”战略提供政策支持。有色金属产业“走出去”发展，已经取得很大成绩，为尽快落实国家“一带一路”战略，部分有色金属骨干企业还将实施一些重大项目。由于有色金属项目建设投资大、周期长，除必要的金融政策支持外，对重点国有企业实施的重大项目，还应考虑给予项目资本金政策支持。
四是支持企业平稳破产重组。一些缺乏竞争力的产能不能淘汰，是因为就业、债务压力较大，不得不赔本赚吆喝，明知亏本还要硬着头皮开工。建议设立产能重组基金，促进破产重组平稳进行。
本文来源: 经济和信息化委员会
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