华泰证券完成H股发行工作

              华泰证券H股发行上市工作自2014年10月启动，按照预定的时间表完成了上市进程中的各项重要工作。2015年6月1日，公司H股成功在香港联交所上市交易。6月19日完成了超额配售权的配发，募集资金总额达到378.97亿港元，H股发行上市工作圆满结束。

          在华泰证券H股发行过程中，通过公司管理团队在香港、新加坡、伦敦、纽约等全球各大重要金融中心的路演，公司独特的投资故事和发展战略吸引了全球投资者的极大兴趣，包括高瓴基金、OZ基金、网易香港及丁磊、马化腾等13家知名的长线国际机构投资者、互联网公司以及大型保险公司和资产管理公司成为公司的基石投资者，成为今年香港新股“认购王”兼“冻资王”，位居香港市场迄今为止冻资最多新股第三位。在综合考虑订单质量和可比公司估值等因素后，公司最终以价格区间上限确定发行价格为每股24.80港元。6月19日超额配售权配发后，最终募集资金规模达到378.97亿港元，成为今年亚洲资本市场募资规模最大的IPO项目，也成为香港联交所历史上募资规模最大的前10大IPO项目之一。

            H股发行上市后，公司净资产超过了700亿元，行业排名提升到第四位，公司A股+H股总市值达到1700亿元。H股的发行上市不仅显著提升了华泰证券的资本实力，也极大提升了公司在全球金融市场的影响力和竞争力，打开了公司国际化发展的新空间，这必将进一步推动华泰证券的战略转型和创新发展步伐，为实现兼具本土优势和全球视野的一流综合金融集团的战略目标奠定坚实的基础。