市场下滑严重 工信部七措施激发水泥业正能量
13.07.2015 11:11
本文来源: 经济和信息化委员会
工业和信息化部党组成员、副部长毛伟明指出，我国经济步入“新常态”，工业经济运行呈现新态势，总体看，当前工业经济运行有三个特点，回稳向好迹象增多、运行走势两极分化、下行压力依然很大，坚定发展信心，采取得力措施，激发内生动力，既要稳当前又要利长远，增强行业发展“正能量”。
七大措施激发水泥业正能量
毛伟明强调，面对当前极其复杂的运行态势，促进水泥行业平稳运行和转型发展，要准确把握发展走势，坚定发展信心，采取得力措施，激发内生动力，既要稳当前又要利长远，增强行业发展“正能量”。未来工信系统将着力抓好七大工作。
一是狠抓化解产能过剩矛盾不放松，坚决遏制新增产能，关键是严控新增。二是继续大力淘汰落后，依据强制性的污染物排放、单位产品能耗限额等标准加大淘汰力度，为先进产能腾挪发展空间，优化存量。三是鼓励企业开展技术创新、业态创新和模式创新，延伸产业链，正确处理化解过剩产能与稳增长的关系，增强发展动力。四是支持企业推进兼并重组，提高生产集中度，优化供给端，推进智能化、绿色化、服务化制造，发展特种水泥。五是采取适度限产措施，缓解产能过剩矛盾。重点是引导北方采暖地区冬季继续开展水泥错峰生产。六是规范市场秩序，严格执法，营造公平竞争的市场环境。七是研究行业重大政策，推动修订水泥产品标准，落实水泥窑协同处置配套政策，促进开展国际产能合作等。
价格战越演越烈
当前，水泥制造业景气度不断下滑，市场需求低靡引致各水泥企业间的价格大战越演越烈。
长三角、珠三角、湘鄂、云贵川和陕甘等地水泥市场硝烟弥漫，目前水泥售价已跌落至成本线附近，甚至有不少企业已经处于亏损。截至6月底，全国P.O42.5散装水泥均价已降至263元/吨的低位价，较年初和去年同期分别有40元/吨、60元/吨的价差，为2008年金融危机之后的最低水平。
限产曾经是水泥市场维持平衡的权宜之计，应对产能过剩、需求疲软、环保施压等诸多问题取得了不错的效果，但在市场持续低迷之下，这种弱平衡很容易被打破。
年初东北及泛华北地区开展错峰停窑3、4个月，期间地区水泥价格尚能维持平稳，一度成为全国水泥市场维持价格和利润的典范。但停窑结束后，水泥价格依旧快速跌落。
中国水泥研究院相关负责人告诉中国工业报记者，限产仅限于一个时段从供给端进行控制，使得原本供大于求的市场达到一种供需相对缓和或平衡的状态。限产对竞争劣势的企业产生了保护作用，减弱了市场经营风险，延缓了其退出市场的进程。同时，它还降低了行业新进入者对投资风险的认知，助长了新增产能的增加。
该负责人表示，限产挺价的成功是建立在一定需求支撑、供需达到一定平衡以及区域市场集中度相对较高的基础上。
2015年以来，市场需求面发生扭转，全国前5个月水泥产量同比减少5.1%。在市场风向已经改变，作为需求敏感性行业，水泥企业的经营心态随之发生变化。在市场需求有限、效益大幅压缩，先前相对平衡的竞争格局被打破，大型企业为保证企业利润水平，凭借规模和成本的优势执行薄利多销、扩大市场份额的经营战略，同时借市场低迷之际进行行业整合。
面对大型企业的步步紧逼，中小企业亦不能坐以待毙，只能紧跟降价步伐以死捍卫市场份额，甚至不惜低于自身成本线，亦尽量出货保障企业现金流，一旦产品滞销危及现金流，企业就面临出局。企业间展开了激烈的实力较量，全国多地市场轮番上演降价狂潮。
供需矛盾持续加剧
“需求的不足引发了水泥用量下降，供需矛盾加剧，最终价格顺势而下，今年的价格下降如此大的幅度，应该不是‘恶性竞争’的结果，是供需关系急剧改变所致。”水泥资深专家刘作毅表示。
今年5月底，全国水泥价格低于240元/吨的省份有六个，依次是山西、安徽、陕西、内蒙古、贵州、江苏，其中山西、内蒙古两省2014年新型干法熟料产量占新型干法熟料产能的比例分别为40.01%和44.91%，分别位列全国倒数第一和倒数第三，说明两地产能利用率严重不足，过剩形势严峻。安徽、江苏水泥价格同比下跌36.13%和28.1%，跌幅位居全国前列（第1位和第4位），主导企业海螺今年因需求下滑采取了降价跑量策略，以自身低成本优势不断压低区域价，长三角成今年水泥价格跌幅最大的区域。陕西前4个月固定资产投资增速为4.2%，较去年同期增速水平回落12.9个百分点，固定投资增速回落幅度居全国前列，从而导致今年水泥需求较去年明显下滑，前四个月水泥产量同比下滑11.97%。贵州前4个月水泥产量同比下滑2.15%，增速水平低于去年同期21.68个百分点，再加上外围市场的冲击以及新增产能的投放，全省价格承压下行。
从去年各省水泥行业的利润总额来看，山西以11.5亿元的亏损额居全国首位，内蒙古微利，销售利润率仅0.51%，紧跟新疆之后，而江苏、安徽虽然价格同比大幅下滑，然而主要是企业的主动降价跑量行为，企业的生产成本较低存有较大的降价空间，所以当地企业仍然保持一定的盈利，从它们各自的产能利用率情况看，安徽产能利用情况较好，新型干法产量与产能比超过90%，而江苏也超过70%；陕西、贵州去年的销量利用率相对处于中上水平，两地同样有着较高的新型干法产量与产能比。
业内专家认为，市场低迷程度与区域水泥市场的科技水平，并没有太多关联度，与产能水平与集中度关联很大。价格低虽然能使效益受到影响，而低成本优势及市场的高集中度能够使部分企业依然不至于亏损。在需求下滑背景下，只有产能集中度低才是效益差的根本原因。
兼并重组成为市场选择
现阶段，严控新增、淘汰落后及适度限产主要是改善供给层面，然而需求的下滑对这种供给改善带来的效果反映的微乎其微，虽有裨益但不是根本出路，而技术、产品等创新无法改变水泥低附加值和同质化的特征。水泥行业摆脱行业困境，优胜劣汰、联合重组，将成为以完全竞争为特点的水泥市场的主题。大企业整合市场成为关键，水泥产业转型升级也将从重组整合开始。
工信部原材料司副巡视员吕桂新今年5月表示，水泥产业转型升级最关键的是要做到24个字：严控新增、淘汰落后、适度限产、兼并重组、鼓励创新、规范竞争。
2014年，中国建材联合会印发《水泥行业推进兼并重组的实施意见》，其中第一条就指明“加快推进水泥行业兼并重组是行业转型升级的必然选择”。
行业转型升级绝不是个别企业的转型升级，应该是全行业谋求发展方式的整体变革。在现阶段，企业众多，需求下滑形势下，企业为维持正常经营已经是自顾不暇。
专家认为，生产经营薄弱的企业退出，大型及具有明显竞争优势的企业进行整合才能为整个行业转型升级奠定基石。不谋长远者，不足以谋一时。光靠大力投资拉动经济增长的时代已经过去，经济步入新常态下，行业通过整合方能轻装上阵，只有如此，行业才会走的更长远。
水泥行业产能过剩问题已经涉及到多个省份，而且这种产能过剩已经不仅仅是落后产能过剩，而是优质产能过剩。淘汰落后产能使得水泥行业的优质产能比重上升，严控新增收缩了行业的总供给，但都改变不了优质产能过剩的现实。对于水泥行业而言，虽然无法通过改变需求而使行业情况改善，但是可以通过提高集中度来提升行业赢利水平。
本文来源: 经济和信息化委员会
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