我国光伏行业市场开始回暖 行业集中度不断提高
14.10.2015 12:04
本文来源: 经济和信息化委员会
到9月初，各大光伏企业第二季度财报陆续公布。90%的光伏企业出货量同比都有较大增长，毛利和毛利率均高于企业的既定目标。
据中国光伏行业协会秘书长王勃华介绍，上半年我国光伏制造业总产值超过2000亿元，同比增幅达到30%；硅片、电池片等主要光伏产品的出口额达到77.59亿美元；中国已连续两年成为世界第一大光伏市场。上半年新增装机7.73GW，累计达到35.78GW，提前完成了“十二五”规划的3500万千瓦的装机目标。从2010年的89万千瓦起步，实现了超过40倍的扩充。
除了应用市场不断扩大，目前整个光伏产业的投资热情已从前几年的热衷于制造环节向应用环节转移，许多制造企业涉足下游的电站开发，而外行业企业也正在积极进入光伏领域。当前在整个产业链中，光伏电站的开发环节内部收益率可以达到8%~10%，不但远高于制造业，还可消化一些组件产能。
据介绍，全国排名前20名的组件制造商，基本上都涉足了光伏电站的开发运营。
与此同时，新兴海外市场逐步崛起并改变了光伏产业的国际格局。尽管今年上半年对日本的出口占33.7%，较2014年上半年的36%略有下降，但日本仍然是我国最大的光伏出口市场，而往昔的出口大国欧洲市场仅占20%左右。
“跟前几年比，现在的国际市场变化很大，产品95%以上出口、70%以上市场在欧洲、欧洲市场主要在德国的情况可能一去不复返了。”王勃华介绍说，现在不但市场多元化，而且在相当长时间内，都会出现东方不亮西方亮的发展格局。
去年欧洲光伏市场发展比较快，占比较大的是荷兰、英国。今年上半年除了这两个国家外，法国出现了超过200%的增长，而此前叱咤风云的西班牙、意大利、德国等光伏市场都排在后面了。
快速增长的亚洲市场去年占到整个出口量的50%以上，今年上半年超过了57%且仍在增长。
上半年拉美市场也出现了将近200%的增长，光伏市场已经从发达国家向发展中国家扩散，而光伏产业也已成为我国为数不多可以同步参与国际竞争，并且可以在很多方面保持国际先进水平的产业。
随着市场的扩大，目前光伏产品的价格走势也比较平稳。最近七八年光伏产品价格下降很快，7年内组件价格下降了86.4%；系统价格下降了86.7%；光伏电价下降了76.2%。
“现在正是我们制造业转型升级的关键阶段，但遗憾的是，目前的投资主要局限于光伏电站建设，制造业融资难的问题仍然没有突破。”王勃华提醒道。
此外，当前光伏行业的产能利用率也出现了分化。相较整个行业77%左右的产能利用率，规模在200MW以下的中小企业产能利用率为60%~65%。王勃华表示，据统计的40家企业产能利用率超过80%，其中前几家基本上是满负荷，有的甚至超过100%。而随着产能利用率的逐渐分化，企业更加青睐于有规模、有品牌、有技术的企业，而小企业接单可能越来越困难，其生存空间也将进一步被挤压，产业集中度不断提升。
今年下半年，业内普遍认为全球光伏市场需求依旧旺盛，光伏行业的集中化程度将越来越高，一线品牌的企业凭借技术、质量、品牌优势，将掌握80%以上的市场份额。
晶科能源调高出货量目标
每季度出货量和营收都创新高的晶科能源，不但第二季度单季排名位列全球第二，还将全年目标出货量由年初制定的3.5GW上调到4.5GW。
第二季度其收入为5.162亿美元，较上季度提高16.4%，较2014年第二季度提高31.6%；毛利率为20.7%，略高于第一季度的20.3%；运营收入为3820万美元，而毛利润为1.07亿美元。
第二季度太阳能组件总出货量为913.4MW，其中90.4MW用于下游项目，较2015年第一季度的789.2MW增加15.9%，较2014年第二季度的659.5MW增加38.7%。
第三方光伏产品出货总量915.0MW，包括823.0MW光伏组件、59.5MW硅片和32.5MW太阳能电池。
此外，截至2015年6月30日，晶科能源并网光伏项目总量达到了725MW。而营收方面，第二季度营业总额达到32亿元人民币，约合5.162亿美元，环比增长16.4%，同比增长31.6%。
晶科能源首席执行官陈康平表示：“全球太阳能需求依然强劲，使我们能够在许多关键和新兴市场建立我们的领导地位。我们在中国作为市场领导者，获益于预期的2015年下半年强劲需求。我们还在美国取得实质性进展，出货量季度同比提高115%。在亚太地区，我们大幅提高了在泰国的市场份额。对于日本和英国的出货量在最后一个季度年终冲刺后恢复正常水平，但是仍非常活跃，呈现出有潜力增长的迹象。”
2015年第二季度晶科能源增加了500MW的太阳能电池产能，使得其电池额定产能为2.5GW。该公司还增加500MW的组件产能，使得额定产能达到4GW。
该公司在第二季度启动其马来西亚新工厂的生产，计划其额定太阳能电池产能为500MW，组件额定产能为400MW。
到2015年底，晶科能源预计组件总额定产能达4.3GW，而电池产量将保持在第二季度末达到的2.5GW。
阿特斯收入和毛利率超目标
虽然组件出货量850MW低于目标下限100MW，但阿特斯阳光电力第二季度的收入和毛利率均超过此前目标。
该公司第二季度收入为6.367亿美元，尽管低于第一季度的8.609亿美元，但超过第二季度5.7亿美元至6.2亿美元的目标；毛利率为15.2%，低于第一季度的17.8%，高于第二季度13.0%至15.0%的目标上限；毛利润为9650万美元，低于第一季度的1.53亿美元。
对于组件出货量未达到目标，该公司称主要是由于该季度对于其下游项目业务预期出货量的一大缺口。
阿特斯阳光电力指出，第二季度在收入中确认的光伏组件出货量包括90MW用于其整体解决方案业务，而曾预计的对其公共事业规模太阳能项目165MW的出货量，将不会在2015年第二季度收入中得以确认。
阿特斯阳光电力董事长兼首席执行官瞿晓铧博士表示：“第二季度收入超过我们目标的上限，反映出在我们主要的全球市场价格稳定并且需求持续强劲。随着我们公共事业规模太阳能项目储备量总计达到2.4GW，将继续呈现增长势头，吸引领先的金融合作伙伴支持我们在加拿大、美国、英国和日本的发展。”
该公司预计2015年第三季度组件出货量总计约为970MW至1020MW，其中包括对于其公共事业规模太阳能项目约70MW的出货量，其在2015年第三季度的收入中将不会得到确认。预计第三季度总收入为5.7亿美元至6.2亿美元，毛利率为12%~14%。
大全多晶硅均价下跌
由于多晶硅价格大幅从每公斤18.09美元滑落至每公斤15.95美元，多晶硅龙头厂商大全新能源今年第二季度的收入少于第一季度的4190万美元，仅达3430万美元。
大全新能源持续扩张产能，但因新疆工厂于5月时进行岁修，使第二季度的产量与销售量都有所下滑，多晶硅产量为1734MT、少于第一季度的1801MT；销量方面，第二季度为1363MT，第一季度为1502MT。而因产量降低，第二季度的生产成本每公斤达12.98美元，略高于第一季度的12.8美元。
较低的销量加上更低的每公斤均价，大全新能源第二季度的毛利润远不及第一季度的850万美元。
中国加工贸易手册将于8月底正式到期，此后海外倾销到中国的多晶硅将面临高额关税，大全新能源认为这将有助于改善中国境内多晶硅供需状况，并帮助公司业务重回正常轨道。
公司最近宣布，计划展开Phase3A扩厂计划，在2017年时将新疆制造厂的年产能提升到18000MT。
昱辉阳光毛利率提升
昱辉阳光有限公司第二季度出厂光伏组件共计322.0MW，较第一季度下降35.1％;净收入为2.684亿美元，同比下降30.7%。2015年第二季度毛利为4440万美元，毛利率为16.5％，高于一季度的10.5%和去年二季度的14.7%。
由于内部成本管控和下游项目业务的有利支持，昱辉阳光的毛利大幅增长。与此同时，该公司在执行太阳能下游战略上不断取得成功。
“2015年第二季度对于昱辉阳光而言是一个重要的转折点。”昱辉阳光首席执行官李先寿表示，“公司开始销售在英国开发和建造的70MW发电站太阳能项目，下游企业开始盈利。虽然缩减光伏组件业务，但一直在迅速地建立新的太阳能产品组合，包括来自美国、英国和日本等具有吸引力市场的精选优质项目，其中也包括最近宣布的一个美国合资企业，基于美国高品质的项目组合，该合资项目将初步完成约150MW。”
昱辉阳光目前现有的光伏发电项目总计约77.4MW，其中英国51.1MW、日本1.2MW、保加利亚9.7MW、罗马尼亚15.4MW。该公司在英国、美国和日本还有一个正在开发的超过200MW的后期项目。预计2015年第三季度，公司其净营收将在3.3亿美元至3.4亿美元之间，而毛利率将介于15％~16％。
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