21只基金重仓股预计年报首亏 汇添富系6只基金踩雷

10.11.2014  17:10

  汇添富蓝筹稳健三季度末重仓西藏旅游和三特索道2只年报业绩“变脸”股 

  上周獐子岛的扇贝“蒸发”事件让不少基金“惊出一身冷汗”,而近期陆续公布的上市公司年报业绩预告也时刻提醒着,基金需要注意的“獐子岛”远不止一个。

  《证券日报》基金新闻部(官方微博微信:证券日报微基金)发现,截至11月9日,已经公布2014年年报业绩预告的基金重仓股中,有21只预计出现首亏。10月以来,这21只个股,除暂时停牌的皖江物流和西藏旅游外,股价平均下跌0.37%,跑输同期大盘。

  79只重仓上述业绩预计“变脸”股的基金,分别来自42家基金公司。其中汇添富旗下有6只基金(包括4只主动管理型基金)不幸“踩雷”,是旗下踩雷基金数量最多的基金公司。汇添富蓝筹稳健更是重仓西藏旅游和三特索道2只年报业绩预计“变脸”股。

    21只重仓股业绩大变脸

     苏宁云商波及44只基金

  上周,獐子岛因公司前三季业绩“大变脸”,由盈利变为亏损8.12亿元而成为今年A股最大的一起“黑天鹅”事件,不少重仓该股的基金躺枪受伤。而近期开始公布的上市公司年报业绩预告则显示,不少基金重仓股陆续出现如獐子岛一样的业绩“变脸”情况,“踩雷”基金的数量也在不断刷新。

  WIND资讯数据显示,截至11月9日,已经有530只基金三季度重仓股发布了2014年年报业绩预告,其中,预计出现“首亏”的个股有21只,包括獐子岛。

  21只个股中,有13只个股预告了净利润变动幅度,其中,变动幅度最大的是步森股份,预计净利润跌幅达1027.07%,预告2014年公司净利润约为-5623.87万元至-5373.98万元。三季度末,该股刚刚获得汇添富消费行业、诺安汇鑫保本和诺安多策略等5只基金的新进重仓,共计重仓365万股,基金持股市值共计9070.31万元。该股10月以来累计下跌11.15%,若基金未调仓则同期账面累计浮亏2.23亿元。

  从亏损额度上看,苏宁云商亏损最严重。其年报业绩预告中预计公司亏损10.41亿元至11.91亿元,预计净利润跌幅达420.43%。三季度末苏宁云商共计被44只基金持有,是22只年报业绩变脸股中,重仓基金数量最多的个股。三季度末,基金共计持有苏宁云商2.21亿股,持股市值共计18.94亿元。10月以来,苏宁云商累计下跌2.45%,若基金持仓未发生变动,则10月以来,基金账面共计浮亏4526.06万元。

  10月以来,这21只预告业绩首亏的个股,除暂时停牌的皖江物流和西藏旅游,其余19只个股股价平均下跌0.37%,跑输大盘同期2.30%的涨幅。具体看来,仅6只实现股价上涨,其中沪电股份和中国一重涨幅超20%,分别为25.42%和21.33%。同期股价下跌的有13只,其中亚夏汽车和步森股份均下跌逾10%,分别下跌12.25%和11.15%。

    79只基金“踩雷

     汇添富系6只入围

  进一步统计显示,21只年报预计首亏股,三季度末分别被79只基金重仓,涉及42家基金公司。

  79只重仓年报业绩预计首亏股的基金中,既有抱团持仓也有独门重仓。具体看来,三季度末,独家重仓年报业绩预计首亏股的基金有11只,其中主动管理偏股型基金有8只。宝盈泛沿海增长三季度末独家重仓澳洋科技1108.04万股,持股市值为8243.85万元,持股市值占基金净值比为3.57%。10月以来,澳洋科技累计下跌4.57%,宝盈泛沿海增长由此账面浮亏2674.88万元。而10月以来,跌幅最大的基金重仓股亚夏汽车(跌幅为12.25%)三季度末被诺安成长独家重仓136.10万股,基金为此账面浮亏145.72万元。

  除此之外,三季度末独家选中年报业绩预计首亏股,且股票10月以来股价下跌的基金还有信达澳银中小盘(独家重仓康盛股份128.80万股、)建信积极配置(独家重仓云天化89.99万股),而华宝兴业动力组合、广发轮动配置以及工银瑞信绝对收益A虽然也都踩中年报业绩预计首亏股,但所重仓个股10月以来股价均实现上涨。

  从单只基金看,诺安多策略和汇添富蓝筹稳健均在三季度末重仓了2只年报业绩预计首亏股,也是79只可比基金中,重仓首亏股数量最多的基金。其中诺安多策略分别重仓深圳惠程和步森股份,汇添富蓝筹稳健分别重仓西藏旅游和三特索道。

  从基金公司角度看,42家可比基金公司中,汇添富基金和国投瑞银基金旗下均有6只基金在三季度重仓了首亏股。不过汇添富基金旗下的6只基金中有2只是主动管理型基金,国投瑞银基金旗下的6只基金中,有2只指数型基金和2只债券基金。所以综合来看,汇添富基金依旧是旗下重仓业绩“变脸股”的主动管理型基金数量最多的基金公司。

  具体看来,三季度末,汇添富价值精选、汇添富优势精选和汇添富蓝筹稳健均重仓三特索道,汇添富消费行业选中步森股份,汇添富深证300ETF及其联接基金选中苏宁云商,6只基金共计持有“变脸股”1311.02万股,持股市值共计3.15亿元。

   基金重仓的21只年报预计首亏股一览

  证券代码 证券简称 10月以来涨跌幅(%) 年内涨跌幅(%) 三季度持有基金数 持股总量(万股) 季报持仓变动(万股) 持股占流通股比(%) 持股总市值(万元)

  002024.SZ 苏宁云商 -2.45 -7.53 44 22124.19 718.65 4.48 189383.10

  002069.SZ 獐子岛 -5.27 7.01 5 291.92 -57.44 0.43 4764.05

  002569.SZ 步森股份 -11.15 135.39 5 365.00   2.65 9070.31

  002159.SZ 三特索道 -9.85 41.40 4 1008.42 78.42 8.41 25502.97

  002463.SZ 沪电股份 25.42 73.20 3 1040.03   0.62 4295.32

  601918.SH 国投新集 -0.44 12.81 3 398.79   0.15 1798.53

  601106.SH 中国一重 21.33 109.57 2 341.40   0.05 1232.46

  002168.SZ 深圳惠程 5.74 28.81 2 152.49   0.27 1354.10

  600975.SH 新五丰 -2.26 49.02 2 219.37   0.94 2040.17

  300307.SZ 慈星股份 -7.42 6.59 2 1105.99 36.00 7.06 13559.38

  002034.SZ 美欣达 4.49 44.31 1 105.17   1.75 2106.52

  300125.SZ 易世达 2.18 58.35 1 175.80 4.99 2.42 4024.11

  002109.SZ 兴化股份 0.30 33.13 1 63.82   0.18 426.93

  600575.SH 皖江物流 0.00 26.85 1 1.80 1.62 0.00 7.40

  600749.SH 西藏旅游 0.00 57.77 1 100.00 19.92 0.53 1217.97

  601600.SH 中国铝业 -0.52 13.53 1 224.34 -27.67 0.02 870.44

  600121.SH 郑州煤电 -2.44 2.98 1 23.90   0.04 127.15

  600096.SH 云天化 -3.79 0.97 1 89.99   0.17 831.52

  002418.SZ 康盛股份 -4.14 95.06 1 128.80   0.79 1803.25

  002172.SZ 澳洋科技 -4.57 68.25 1 1108.04   2.06 8243.85

  002607.SZ 亚夏汽车 -12.25 46.76 1 136.10   0.50 1355.56